Южнокорейский гигант Samsung Electronics разрабатывает агрессивную стратегию для захвата доли на рынке памяти HBM4, ключевым потребителем которой является NVIDIA. По данным издания The Bell, компания планирует предложить свои чипы HBM4 всего с 20% надбавкой к текущим ценам на HBM3E, в то время как основной конкурент, SK hynix, намерен продавать HBM4 на 40% дороже.
Контекст:
-
Текущий лидер: SK hynix доминирует на рынке HBM для ИИ-ускорителей, поставляя ~80% памяти для NVIDIA Blackwell и Hopper.
-
Проблема Samsung: Технологическое отставание в производстве HBM3E привело к потере контрактов с NVIDIA. HBM от Samsung не полностью соответствовала требованиям по тепловыделению и пропускной способности.
-
Новая стратегия: Жёсткое демпингование ценами для компенсации технологического gap и возврата доверия NVIDIA.
Детали плана:
-
Ценовое предложение: HBM4 от Samsung будет на 20% дешевле аналогов от SK hynix.
-
Технологические усилия: Инвестиции в усовершенствование 12-нм техпроцесса и массовое производство HBM3E до перехода к HBM4.
-
Тактическое партнёрство: Уже сейчас Samsung поставляет HBM3E для ускорителей AMD Instinct MI350, что помогает отработать технологии.
Риски и последствия:
-
Снижение маржи: Samsung может временно пожертвовать прибылью для захвата доли рынка.
-
Ответ конкурентов: SK hynix и Micron могут также снизить цены, что приведёт к ценовой войне.
-
Долгосрочная цель: Закрепиться в цепочке поставок NVIDIA для будущих архитектур (например, Rubin).
Ожидается, что массовые поставки HBM4 начнутся в 2026 году. Если стратегия Samsung сработает, это изменит расстановку сил на рынке памяти для ИИ, где сейчас безраздельно властвует SK hynix.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал и читайте новости в удобном формате — https://t.me/occlub_ru.