Stargate Project потребует 40% мирового производства пластин DRAM: Bloomberg раскрыл детали

Согласно расследованию Bloomberg, амбициозный проект The Stargate Project — совместная инициатива OpenAI, SoftBank, Oracle и Abu Dhabi’s MGX — создаст беспрецедентную нагрузку на глобальную цепочку поставок полупроводников. Для его реализации потребуется до 40% ежемесячного мирового производства кремниевых пластин с памятью DRAM.

Ключевые данные:

• Ежемесячная потребность: 900,000 пластин DRAM

• Мировое производство (2025): ~2.25 млн пластин в месяц

• Доля проекта: ~40% от глобальных поставок

• Формат поставок: Только готовые пластины (raw wafers), а не упакованные чипы

Технические детали:

• Типы памяти: Предположительно DDR5 (для серверов), LPDDR5 (для энергоэффективных систем) и HBM4 (для ИИ-ускорителей следующего поколения).

• Процесс производства: Пластины будут поставляться для последующей нарезки и упаковки специализированными фабриками (возможно, TSMC или Samsung).

• Масштаб инфраструктуры: Проект включает строительство дата-центров с миллионами GPU к 2028 году.

Последствия для рынка:

1. Дефицит и рост цен: Уже в 2026 году возможен дефицит памяти для потребительского рынка (DDR5 для ПК, GDDR7 для видеокарт).

2. Перераспределение мощностей: Производители (Samsung, SK Hynix, Micron) будут вынуждены переориентировать производства на HBM и серверную DDR5.

3. Технологическое лидерство: Проект ускорит переход к более сложным техпроцессам (1β нм и тоньше).

Контекст:

The Stargate Project — крупнейшая частная инвестиция в ИИ-инфраструктуру в истории (бюджет до $100 млрд). Его реализация изменит ландшафт полупроводниковой отрасли, создав новый класс «гиперскальных» дата-центров.

Ожидается, что первые поставки памяти для проекта начнутся в 2026 году. Это вынудит конкурсов (Google, Amazon, Microsoft) заблаговременно резервировать мощности, что усилит дефицит на открытом рынке