Согласно расследованию Bloomberg, амбициозный проект The Stargate Project — совместная инициатива OpenAI, SoftBank, Oracle и Abu Dhabi’s MGX — создаст беспрецедентную нагрузку на глобальную цепочку поставок полупроводников. Для его реализации потребуется до 40% ежемесячного мирового производства кремниевых пластин с памятью DRAM.
Ключевые данные:
-
Ежемесячная потребность: 900,000 пластин DRAM
-
Мировое производство (2025): ~2.25 млн пластин в месяц
-
Доля проекта: ~40% от глобальных поставок
-
Формат поставок: Только готовые пластины (raw wafers), а не упакованные чипы
Технические детали:
-
Типы памяти: Предположительно DDR5 (для серверов), LPDDR5 (для энергоэффективных систем) и HBM4 (для ИИ-ускорителей следующего поколения).
-
Процесс производства: Пластины будут поставляться для последующей нарезки и упаковки специализированными фабриками (возможно, TSMC или Samsung).
-
Масштаб инфраструктуры: Проект включает строительство дата-центров с миллионами GPU к 2028 году.
Последствия для рынка:
-
Дефицит и рост цен: Уже в 2026 году возможен дефицит памяти для потребительского рынка (DDR5 для ПК, GDDR7 для видеокарт).
-
Перераспределение мощностей: Производители (Samsung, SK Hynix, Micron) будут вынуждены переориентировать производства на HBM и серверную DDR5.
-
Технологическое лидерство: Проект ускорит переход к более сложным техпроцессам (1β нм и тоньше).
Контекст:
The Stargate Project — крупнейшая частная инвестиция в ИИ-инфраструктуру в истории (бюджет до $100 млрд). Его реализация изменит ландшафт полупроводниковой отрасли, создав новый класс «гиперскальных» дата-центров.
Ожидается, что первые поставки памяти для проекта начнутся в 2026 году. Это вынудит конкурсов (Google, Amazon, Microsoft) заблаговременно резервировать мощности, что усилит дефицит на открытом рынке
Подписывайтесь на наш телеграмм канал и читайте новости в удобном формате — https://t.me/occlub_ru. Прямо сейчас там идет розыгрыш корпуса.
