Прошлый месяц стал переломным для рынка оперативной памяти. Google показала алгоритм TurboQuant, снижающий требования к DRAM в AI-задачах, а OpenAI якобы отказалась от покупки 40% мирового объема чипов. Эти новости обрушили спотовые цены по всему миру.
Однако аналитики TrendForce предупреждают: розничное снижение — лишь временное явление. Согласно отчету, опубликованному в последний день марта, контрактные цены на обычную память DRAM во втором квартале вырастут на 58–63% . Для сравнения: в первом квартале рост составлял 93–98%. Речь идет именно о контрактных, а не спотовых ценах.
Ситуация с NAND Flash еще более напряженная. Ожидается, что второй квартал завершится ростом средней стоимости на 70–75% . Это замедление по сравнению с 85–90% в первом квартале, но динамика все равно впечатляющая. Более того, впервые в текущем цикле NAND обгоняет DRAM по темпам подорожания .
Почему память дорожает, несмотря на слухи о снижении спроса
Причина — структурный сдвиг на рынке. Производители DRAM и NAND массово перебрасывают мощности на серверное направление . Североамериканские CSP-провайдеры активно скупают RDIMM для AI-инфраструктуры и готовы платить больше, заключая долгосрочные контракты (LTA) .
Что это означает для обычных потребителей:
-
Производители ПК и смартфонов вынуждены сокращать объем памяти в готовых устройствах, чтобы сдерживать розничные цены .
-
Некоторые PC OEM-производители уже доплачивают за дефицитные модули .
-
Новые производственные мощности по NAND ожидаются не ранее конца 2027 года .
Итог: дешевой памяти в ближайшие кварталы ждать не стоит. Производители серверов забирают львиную долю поставок, а потребительский сектор остается у «разбитого корыта» с растущими ценами и сокращающимися объемами в конечных устройствах.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал и читайте новости в удобном формате — https://t.me/occlub_ru.
