ЦОДы поглотят до 70% всей памяти в 2026 году — дефицит чипов перекинется на автомобили, ТВ и бытовую электронику

Дефицит памяти перестаёт быть проблемой только для ПК и серверов.
Согласно новому отчёту, до 70% всей мировой DRAM-памяти в 2026 году уйдёт в дата-центры, обслуживающие ИИ-нагрузки. Это приведёт к цепной реакции, которая затронет автомобильную промышленность, бытовую электронику и рынок потребительских устройств.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, называя ситуацию одной из самых серьёзных за последние десятилетия.

ИИ вытесняет всё остальное

Причина кризиса очевидна.
Гиперскейлеры и ИИ-компании скупают память в промышленных масштабах.

Современные ИИ-кластеры требуют:

• огромных объёмов DRAM;

• высокопроизводительной HBM;

• гарантированных поставок на годы вперёд.

В результате производители памяти перенаправляют мощности с традиционных рынков в сторону дата-центров.

Старые чипы больше никому не интересны

Автомобили, телевизоры и бытовая электроника используют устаревшие типы памяти.
Именно здесь и возникает проблема.

Производители DRAM:

• сокращают выпуск legacy-чипов;

• закрывают старые техпроцессы;

• переводят фабрики под более прибыльные ИИ-продукты.

По словам аналитика Counterpoint Research Хвана Сын Хо:

«Если вам нужна память, билет на самолёт нужно покупать уже сейчас. Производственные мощности на 2028 год уже распроданы».

Автомобили под угрозой повторения Covid-сценария

WSJ сравнивает ситуацию в автопроме с кризисом времён пандемии.
Тогда нехватка чипов приводила к:

• остановке заводов;

• задержкам поставок;

• росту цен на машины.

Теперь причиной может стать банальная DRAM.
Без неё не работают:

• мультимедийные системы;

• блоки помощи водителю;

• цифровые панели приборов.

Под ударом вся потребительская электроника

Рост цен на память ударит по устройствам с минимальной маржой:

• телевизорам;

• Bluetooth-колонкам;

• приставкам;

• «умной» бытовой технике.

Даже небольшое удорожание памяти делает выпуск таких продуктов нерентабельным.
Производителям остаётся два варианта:

• поднять цены;

• сократить выпуск.

Память станет значимой частью себестоимости

По оценкам отраслевых экспертов:

• DRAM может занять до 10% стоимости большинства электронных устройств;

• в смартфонах — до 30% себестоимости.

Это радикальное изменение.
Раньше память была второстепенным компонентом по затратам.

Продажи уже начинают падать

IDC уже пересмотрела прогнозы на 2026 год:

• смартфоны: –5%;

• ПК: –9%.

Причина — не спрос, а невозможность удерживать цены.
И прогноз может ухудшиться уже в ближайшие месяцы.

«Это не временно»

Аналитики сходятся в одном.
Этот кризис — не циклический.

IDC называет происходящее «постоянным перераспределением мощностей» в пользу ИИ.
TrendForce подтверждает выводы.

Аналитик Avril Wu отмечает:

«Я слежу за рынком памяти почти 20 лет. И сейчас — самый безумный период за всё время».

Итог

ИИ меняет рынок полупроводников фундаментально.
Дата-центры получают приоритет на годы вперёд.

Последствия почувствуют не только геймеры и сборщики ПК.
Рост цен ждёт автомобили, телевизоры и даже бытовую технику.

И на этот раз выхода «через год» может не быть.