Три ведущих производителя микросхем памяти — Micron, Samsung и SK hynix — начали заметно ужесточать политику работы с клиентами, чтобы предотвратить спекуляции и накопление чипов «про запас». Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники в отрасли.
По данным издания, компании усиливают проверку заказов: они подтверждают конечного заказчика, реальный объём потребности, а также уточняют, насколько обоснован спрос. Эти меры принимаются на фоне сохраняющегося дефицита памяти, вызванного взрывным ростом ИИ-инфраструктуры и огромным спросом на HBM-память со стороны производителей ускорителей ИИ.
«Все три компании стали строже и начали спрашивать, кому именно мы будем поставлять память, в каком объёме и реален ли спрос наших клиентов», — рассказал Nikkei Asia один из руководителей поставщика GPU и серверного оборудования.
«В такие периоды некоторые клиенты пытаются забронировать или накопить больше чипов, чем им действительно нужно, что позже дестабилизирует рынок».
ИИ вытесняет потребительский рынок
Основной причиной глобального дефицита памяти остаётся масштабное строительство ИИ-инфраструктуры. Производители памяти отдают приоритет крупным заказам от гиперскейлеров и компаний вроде Nvidia, которые активно скупают HBM для своих ускорителей.
В отличие от потребительского сегмента, ИИ-гиганты практически не чувствительны к ценам и готовы вкладывать неограниченные бюджеты в оборудование, чтобы сохранить конкурентное преимущество в гонке ИИ.
На этом фоне сильнее всего страдает рынок потребительской электроники. Дефицит уже затронул не только модули памяти, ноутбуки и видеокарты, но и смартфоны, телевизоры, приставки, домашние роутеры, «умную» бытовую технику и даже автомобили — практически все устройства, в которых используется DRAM или NAND.
В кризис решают связи
Сложившаяся ситуация особенно болезненна для небольших компаний, которые не могут платить повышенные цены или заключать дорогостоящие долгосрочные контракты. В условиях ограниченных мощностей логично, что производители памяти делают ставку на более маржинальные заказы.
При этом резкое наращивание производства — не панацея. Запуск новых линий памяти занимает годы и требует миллиардных инвестиций, а учитывая цикличность рынка памяти (чередование дефицита и перепроизводства), компании не спешат строить новые фабрики.
Кроме того, у производителей памяти «долгая память» — в буквальном смысле.
«Когда спрос со стороны разработчиков ИИ-чипов — таких как Nvidia и её партнёры — в разы превышает спрос всех остальных, у ведущих производителей просто нет ресурсов, чтобы фокусироваться на мелких клиентах», — рассказал Nikkei сотрудник одного из производителей памяти среднего уровня.
«Особенно это касается тех компаний, которые в последние годы жёстко давили на цены и резко сокращали заказы во времена слабого рынка. Это жестокая реальность, но в кризис отношения с поставщиками памяти имеют решающее значение».
Итог
Рынок памяти всё сильнее смещается в сторону ИИ, а дефицит делает цепочки поставок более закрытыми и избирательными. Для производителей электроники это означает рост цен, проблемы с доступностью компонентов и возрастающую зависимость не только от денег, но и от долгосрочных отношений с Micron, Samsung и SK hynix.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал и читайте новости в удобном формате — https://t.me/occlub_ru.
